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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张，将推(tui)动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创(chuang)新的扶持，港(gang)股(gu)通互(hu)联网等领域具备估值修复(fu)潜力。