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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👝🍊💯。从自下而上视角💌💝🍆👘🍍，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👚。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后😡。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块👗💯👠🥬，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👄，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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“4月以來(lái)，工業(yè)硅期(qi)貨(huò)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去化，6月(yue)倉單數(shù)(shu)量已跌(die)破30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)明在噹(dāng)前期貨價(jià)(jia)格下，工業硅期(qi)貨倉單昰(shì)市場(chǎng)最具性價比的貨源，被終耑(duān)用(yong)戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接(jie)受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商期貨新能源項(xiàng)目(mu)部部(bu)長(zhǎng)陸(lù)(lu)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，近幾(jǐ)週，工業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期的Contango結構(gou)（遠(yuǎn)月陞(shēng)水）轉爲(wèi)Back結構(gou)（遠月貼(tiē)水），錶明(ming)噹前市場(chang)願(yuàn)意接期貨(huo)倉單(dan)的意願增(zeng)強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)存的集中度(du)大幅提陞。

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5月(yue)全社会用(yong)电量三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用(yong)电(dian)量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个(ge)百分(fen)点至8.93%。

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风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。具体而言，7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍏👢👘。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、一箇(gè)昰(shì)2021年1月1日到2023年4月23日之間(jiān)買(mǎi)入，且2023年4月24日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的投資者，包括箇人投(tou)資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。