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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👞💛🤬👠、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥕🥬。

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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳(wen)定因(yin)素和交易焦点(dian)在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感(gan)强于其他(ta)。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗(hao)大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水(shui)转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调(diao)，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据(ju)可(ke)能(neng)逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也(ye)将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全(quan)球(qiu)经济息息相关(guan)，这也意味着铜(tong)需求增速也有可(ke)能出现下滑(hua)；三是(shi)，特朗普(pu)**主(zhu)导(dao)下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持(chi)韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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