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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💟🥥，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍍💖，港股新经济结构占比高🍅🍏👛，互联网、新消费、创新药😈😻👛🩱、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💞，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥑👢🍍，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💖，整体交易量在历史高位运行👢💕。

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如果你懂投资，你不需要用杠(gang)杆，因为(wei)你早晚会变富(fu)的。如果你不懂投资，你更不应该用杠(gang)杆，不然裸奔的将可(ke)能(neng)会是你(ni)。投资是件(jian)快乐的事情，用杠杆会让你有机会睡不好觉的。（2020-12-06）

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消息面上，6月29日🥬，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍒，目标是解决跨境支付速度慢🍌🥒、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🧄，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🥑，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥾🥝🍆💟，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效💯🍅🍆👜🍍，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👜🍓🍍，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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有券商人士分析称🍊🍄😡，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🍏🥦🌽，其需求也呈现快速增长👠。

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1、⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

2、美国5月核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月(yue)核心PCE物价指数月率(lv)录得0.2%，市(shi)场预期持平于0.1%。