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3👝、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下🍓💕，汽车🩱🍎👿、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍆👿，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨😈，同比下降11%🥑。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🍄💞🍑🍏，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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国联民(min)生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清、增量(liang)产品进入放量期、估值合理的传统药企以(yi)及研发基础扎(zha)实、产品具备出海竞争力、2025年有出海(hai)关键进展的创新药企(qi)。医药AI建(jian)议(yi)布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀(bing)赋、存量业务(wu)相对扎实(shi)的公司。左侧资产估值修(xiu)复建议关(guan)注存量风(feng)险可控、估值合(he)理、需求稳健增(zeng)长的(de)左侧资产，主要集(ji)中在传(chuan)统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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2、分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他行(xing)業，銀(yín)(yin)行、建築裝飾(shì)、石油石(shi)化、煤炭(tan)、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行(xing)的估值水平處(chù)于末位。