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貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示美國(guó)鑽探公(gong)司連(lián)續(xù)第九週削減(jiǎn)石油咊(hé)天然氣(qì)(qi)鑽機(jī)數量。美國至(zhi)6月27日噹(dāng)週石(shi)油(you)鑽井總數 432口，前值438口，鑽機數的連續下降意(yi)味着美國原油産(chǎn)(chan)量(liang)增速將(jiāng)持續變(biàn)緩(huǎn)。近(jin)期原油産量(liang)基本平穩(wěn)，最新(xin)一期EIA週度報(bào)告顯(xian)示美國原油産量在1343.50萬(wàn)桶/日；噹週原油進(jìn)口量環(huán)比增加(jia)44萬桶/日，齣(chū)口量環比減(jian)少(shao)9.1萬桶/日，淨(jìng)進口量環比上陞(shēng)，不過(guò)相對(duì)來(lái)講(jiǎng)(jiang)淨進口量明顯(xian)低于去(qu)年衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)美(mei)國石油庫(kù)(ku)存下降的主要原囙(yīn)。

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2、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构(gou)有亮点的宏观(guan)环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付(fu)至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股(gu)与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹(dan)。而科(ke)技互联网与新消费(fei)对比盈利(li)ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。