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美联储主席近日接受国会质(zhi)询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同(tong)时点阵图也显示(shi)美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市(shi)场(chang)开始提前计价降息(xi)，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但(dan)A股估(gu)值目(mu)前(qian)处于历史均值以上水平，很难(nan)连续(xu)大幅冲高。此外，稳定币概念(nian)近期(qi)火爆，稳定币(bi)对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可(ke)用作新(xin)型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义(yi)非凡。在A股市场缺乏热点题(ti)材的当下，确实可以作为资金重点(dian)流入的对(dui)象。但是，稳定币作为交易(yi)媒介(jie)取代美元(yuan)的道路仍较为遥远，市场不(bu)宜过分追高。

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交银国(guo)际发布研(yan)报称，上调小米集团-W（01810）目(mu)标(biao)价至67港元，维持“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召(zhao)开人车全生态发表会，正式发表(biao)小米YU7、小米(mi)MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈利(li)预测至2.17元（前值(zhi)2.14元）。

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1、宏观🧄🍎。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍒，一是，加征关税阴影下💛，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💞🌽😠，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👿，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💯👠，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👛🍆🍏，关注美国232调查结果出台后美铜表现👚；二是💝🤍💟👛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👞👝💛，美国滞涨风险不能排除🍑🍍，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩳🥭🥒👠💔；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍇🍎🍇，中东局势正日益混乱🍌，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍎👿。国内方面🌽，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💌👠🎒👙，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍉🩲🍇👡，且抢出口力度开始减弱💔😠🥿，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥦💝💯💖🧡。

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上周，当被称(cheng)为 “波动率之波动率” 的(de)芝加哥期权(quan)交(jiao)易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了(le)买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一(yi)水平是(shi)自去年 7 月以(yi)来(lai)该指标的(de)下限。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的(de)負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步(bu)下滑的可能性。

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