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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👡🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗🧡💞😻👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥦👿👜、游戏已陆续兑现外💕，后续建议关注半导体🍏💞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👢💘💓🥾；而另一方面👝👝🍑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳🍈🍏🍅。胜率方向💟🍊，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥻🍋👿、小金属🍇🥦。

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1、此前的6月24日，中国(guo)稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国(guo)安、董贤庭、郭(guo)惠浒提交的书(shu)面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生(sheng)效。杨国安因工作原因申(shen)请辞去公司第九届董事会董事长、董事(shi)以及其在(zai)董事(shi)会(hui)各专门委员会的相关职务，董(dong)贤庭(ting)、郭惠浒因(yin)工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门(men)委员会的相关(guan)职务。辞(ci)职后，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其(qi)确认与公司董(dong)事会无不同意见，亦无任何其(qi)他事项(xiang)需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公(gong)司股份。

2、6月29日，成都先导（688222）发布公告称，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划🧄🥬，因交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。