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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)領域(yu)受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)(tai)大促(cu)、五(wu)一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位(wei)數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；

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1、⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。