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近期，A股新股市(shi)场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💖；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥑🥥；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍎，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%😈。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性(xing)较大。

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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前(qian)期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺(shun)利(li)，将陆续(xu)看到库存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨，下半年预计(ji)将重回过剩(sheng)逻(luo)辑。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底(di)部，因为从成本和历史出(chu)矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发矿石(shi)供应收(shou)缩。但几内亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再(zai)度僵(jiang)持，由于事件(jian)落地进度(du)、对于企业成本(ben)的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓(cang)单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注(zhu)仓(cang)单(dan)回升的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响👗🍈，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍎🥭👗🎒，显示当前企业盈利仍面临一定压力🧅💋🥥🥦，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班(ban)式上，面对党内“关键少(shao)数(shu)”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞(dong)察力、预见(jian)力(li)，也就(jiu)是(shi)要有草摇(yao)叶(ye)响(xiang)知鹿过、松风一起(qi)知虎(hu)来、一叶易色而知(zhi)天下秋的能(neng)力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的(de)风(feng)险要有科(ke)学预判(pan)，备足工具箱、下好先手棋、打好主动(dong)仗”。