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1、目前来看👘🩱🥒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期👜，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍋🥝👚🍅，虽然有反复👿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑🤬🍊。A股面临的外部环境扰动降低。

2、田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股(gu)市(shi)场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽(jin)管4月受(shou)外围摩擦冲击，但(dan)在财(cai)政加(jia)码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。