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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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