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细(xi)分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括(kuo)：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工(gong)业(ye)利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制(zhi)造业其他(ta)家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑🍄，甚至做好了随时牺牲的准备。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。

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