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TMT领域在AI创新持续驱动下🥦🧅🍄，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4😠💌、5月分别增长20.2%、33.4%😠🍈💌🍎。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，半导体💓、光学光电子👙、运营商🥝🤍、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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另一方面💖，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍋，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍌，已转为零增长左右。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖👘，财政指数的发力和消费的韧性🍆🤍💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💌🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘💗🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中指(zhi)研究院(yuan)监测重点城市来看，今年1月份至5月份(fen)，30城90平方米至120平方米新房(fang)成(cheng)交套数占比(bi)保持在四成左右，120平(ping)方米至144平方米户型成交首次达到30%。记者近期(qi)走访北京石景(jing)山多个改善型项目看到，普遍最(zui)小户型在90平方米(mi)之上，改(gai)善性(xing)需求较(jiao)为旺盛。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💘🥻，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍍，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。