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盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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赵宪成：上半年🥑🩲，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩳😻；第二轮发生在二季度🩰💘💖，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥭👞💗🥿，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💯👞🍄💞，市场快速消化中美关税战的预期💘🥾，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经(jing)济议程(cheng)。除了延长 2017 年(nian)的税收减免外，它还将对(dui)包括医疗补助计划和补充(chong)营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支(zhi)出削减。

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1、美联储在新冠疫情发生以后采取了历史上最为宽松的货币政策。在这期间美国的通胀率上升到40年高点。由于美联储货币政策的制定是基于其货币政策框架🩳👅，因此该政策框架在近期高通胀中的作用被各方面所关注和探讨🥾🤍🍓，例如美国国会和美联储都开启了对该框架的重检和改革程序。文章分析美联储货币政策框架的形成和演变，研究现有框架的特征并评估和论证其在最近高通胀中的作用🥥、局限及弊端🤬👞🍍🥕，最后探讨美货币政策框架未来可能的改革方向💘💘👅🩲。

2、6月27日🩰🥔🧅，国务院总理李强主持召开国务院常务会议🥻🧡，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感🥕，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心🧄👢，加快推进高水平科技自立自强🥑🎒。