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不难看出，如果(guo)从(cong)去年(nian)924开(kai)始每一轮风(feng)格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置(zhi)非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配(pei)置AI相(xiang)关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一(yi)模拟组合(he)从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行(xing)情有(you)多么强(qiang)劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建议。

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2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行(xing)，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南(nan)地區(qū)水泥價格(ge)指(zhi)數均下行，東北地區水(shui)泥價格指(zhi)數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。