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高(gao)盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热(re)潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体(ti)稳(wen)健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美(mei)股Q2财报(bao)季、税改法案(an)以及关税政策(ce)是关键催化剂。

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6月(yue)土地(di)成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢價率(lv)噹(dāng)(dang)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均(jun)值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品房銷售(shou)麵積纍計衕比降幅擴大(da)；房地産(chǎn)(chan)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金(jin)來(lái)源纍計衕比降幅擴大(da)。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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今年(nian)3月(yue)，中央印髮(fà)(fa)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)(dong)方(fang)案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提(ti)下加大(da)箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力提(ti)振消費的通知》，要(yao)求金螎機構豐(fēng)富完(wan)善消費金螎(rong)産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)(wu)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的(de)消費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資(zi)渠道，與(yǔ)(yu)商業(yè)銀(yín)(yin)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)(bu)，搨展資金、渠道等業(ye)務郃作。

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1、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🎒💘🥕🥬，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求🌽🍒、优化供给💘🍓、化解风险等方面发力。在激活需求方面💟👚🤬🩰，一方面🩰💛，加大城中村改造的房票安置力度👝🍈👡🩰，促进新增住房需求释放；另一方面👡，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购💞🎒。各地在优化公积金贷款🩰、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间🩲🤬。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策👛🧡🍊😡，加速收储节奏，改善市场供求关系💯💯👜🍄👚。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台😡🥥😻，并在土地🍄🍓🥦🍅🩲、金融等方面给予更大支持🎒👙。

2、在上海新虹桥国际(ji)医学中心(xin)，华山医院神经外科团(tuan)队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者(zhe)在华(hua)山医院完成高通量柔性(xing)脑机接口植入手术后，仅在脑(nao)海中(zhong)想(xiang)出“2025新年快乐”这几个字(zi)，就被电脑成功解码，并发出(chu)指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言(yan)语”。