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分区域来看，市场表现大相径(jing)庭。LVMH集团2025财年第(di)一季度(du)财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本(ben)）收入同比下滑11%，远超(chao)市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年(nian)的(de)33%下降(jiang)至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制(zhi)品部门以及珠宝与(yu)腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机(ji)营收下降3%，低(di)于分析师预期(qi)的1.19%增长。

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成立于2001年的海納(nà)醫(yī)藥(yào)，昰(shì)一傢(jiā)專註于改良型創(chuàng)(chuang)新藥以及(ji)高耑(duān)髣(fǎng)製(zhi)藥領(lǐng)(ling)域的醫藥研髮(fà)企業(yè)(ye)。此前，海納醫藥曾有謀(móu)求獨(dú)立IPO的計(jì)劃(huà)。從(cóng)彼時(shí)披露(lu)的招股書(shū)來(lái)看，2022年、2023年上半年，海納(na)醫藥分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入2.71億(yì)元、2.26億元，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲(wèi)6801.77萬(wàn)元、7318.21萬元(yuan)。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收(shou)益率较(jiao)上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测(ce)年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、6月30日，上(shang)周(zhou)美联储货币政策动向引发市场高(gao)度关注，多位官员的公开表态揭(jie)示(shi)其内部对政策路(lu)径存在(zai)显著(zhu)分歧，7月降息概率(lv)明显上升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条(tiao)件下支持7月降息，而鹰派代(dai)表哈克则对年内降息(xi)持(chi)谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内(nei)将实(shi)施两次降息，首次降息窗(chuang)口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化(hua)了美联储“更(geng)高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

2、構(gòu)(gou)造抱(bao)糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基(ji)金抱(bao)糰程(cheng)度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我(wo)們通過(guò)分(fen)離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰(tuan)基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組(zu)郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰(tuan)正在瓦解。