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🏮行业配置层面😡🍊👚😠，相较于趋势跟随🩳🎒🍊🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👢🍋🌽🩲👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👡🍄👄💝🧡、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿😠🍏、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍏👞💝，结合估值👝😻、拥挤度位置🍈👗🩱，短期风格层面继续关注科技💔👅👝😡🍇，行业层面优选光模块/PCB🍓、国产算力链🥾💔，以及近期明显涨价的存储💋🩱😻🍑、小金属。

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另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年出口基数较(jiao)高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从(cong)当(dang)前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🌽💝🥥，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🤍💖。此前😈🍅，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍅💕。

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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🍌，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元🍓💯👗🥿。

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1、许多人仍看好这项技术在加密领域中稳定交易和储存价值的潜力🍊，但关键问题是相关股票的涨幅是否已经过头。Kakaopay股票周五短暂停牌后下跌10%🥬，监管机构强调需要对大幅上涨保持谨慎。

2、6月29日晚👘，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金👝。经初步测算🍍👚💓，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🍄🍈。