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“特朗普威胁再轰炸伊朗👅。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别😈🩰🥑🍏💯，美国将“毫无疑问”再次实施袭击🎒😈🍓。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为🥾👅，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的(de)漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)(lei)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大(da)。

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对于(yu)当前市场(chang)上许多新兴产业趋(qu)势而(er)言，最大的担忧在(zai)于业绩缺乏支撑。因此，在即(ji)将到来的(de)业绩预(yu)告披露窗口期，相关板块(kuai)可能会面临一定压力。但随(sui)着上市(shi)公司整体业(ye)绩预告和业绩披(pi)露阶(jie)段结束，市场将进入相(xiang)对的业绩(ji)真空期，届时(shi)投资者对(dui)新产业趋势板(ban)块(kuai)的压力将有所减轻(qing)，有利于相关股票的表现(xian)。

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1、上半年渐近尾声🍆👄🥭，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日🥦🍍👅🥝，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”👚💓，分红总额占比超七成🥭👢。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽💖，且前三名均为权益类ETF。其中💖🍎，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续👢👢👢💯🍈，分红总额或超越去年🥿👘👘，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🥔🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🍑🥒🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🍒😈🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓💓👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在💖💗🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌🧅🍆，我们称之为牛市阶段II👢🍈🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。