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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳👡💗，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日🩳💖💕，出口量环比减少9.1万桶/日🍇，净进口量环比上升🩱💖👡，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期👛，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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从行业主(zhu)题看，过去(qu)一个月(yue)来，由于一些超大型企业、科技公司以(yi)及美国多个州**表现出对未来部署核电(dian)的积极立场，核能概念股持续升温，有个(ge)股单月涨幅(fu)超20%。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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据Wind数据统计，选(xuan)取参与(yu)角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来(lai)披露并购重组进展的A股(gu)上市公司共有90家，分别为(wei)湖南发展、维信诺、昇辉科技(ji)、国投中鲁、东莞控股、梦网科(ke)技、邵阳液压、新莱福(fu)、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳(na)、海(hai)联讯、天亿马、华(hua)升股份、奥浦(pu)迈、沈阳机床、群兴玩(wan)具、汉(han)邦高科（**）、创业(ye)黑马、宏创控(kong)股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科(ke)通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上(shang)海电力(li)、中国船舶、广西(xi)广电(dian)、安孚科技、工智(zhi)退、信(xin)邦智(zhi)能、新铝(lv)时代、慧博云通、云维股份(fen)、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联(lian)科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海(hai)能源（**）、佛(fu)塑科技、南华仪器、天元宠(chong)物、蓝科(ke)高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金(jin)利(li)华电、嘉必优、阳光诺(nuo)和、*ST宝实(shi)、立讯精密、新筑(zhu)股份(fen)、宁波方正（**）、四川路桥(qiao)、综艺股份、海光信(xin)息、中核科技、天汽(qi)模、*ST花王、概伦电子、海航(hang)控股、狮头股份(fen)、亿华通-U、迅捷兴、万(wan)向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和(he)华懋科技。具体情况如下图：

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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😈🤍👙💗🥾，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👝🍋，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🎒🍒。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍓。