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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一(yi)个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)(pan)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)(yin)素也(ye)將(jiāng)有所增多。

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