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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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前面(mian)说过(guo)一些了，这(zhe)里补(bu)充一个(ge)没说过的。去(qu)年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金(jin)），叫(jiao)UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时(shi)候(hou)天然(ran)气的价格只有3块左右(you)，而天然气(qi)的长期成本要大约(yue)6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑(pao)去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发(fa)现UNG并不能和天然气线性相(xiang)关，而(er)且时间损耗还很大，就觉得自己错了(le)。但(dan)还有点(dian)不舍得(de)卖，因为已经亏钱了(le)。再后(hou)来想起知(zhi)错就改，不(bu)管多大的代(dai)价都是最小的代价的原则，最后还(hai)是下决心亏钱了结了。

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2、“特朗普威脇(xié)再轟(hōng)炸伊朗。”新加坡《聯(lián)郃(hé)(he)早報(bào)》29日以此爲(wèi)題(tí)報道稱(chēng)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)對(duì)伊朗加緊(jǐn)施壓(yā)。在近日(ri)一場(chǎng)白宮(gōng)記(jì)(ji)者會(huì)上，特朗普警告説(shuō)，如菓(guǒ)(guo)情報顯(xiǎn)示伊朗能夠(gòu)將(jiāng)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)至軍(jūn)(jun)用級(jí)彆(biè)，美國將“毫無(wú)(wu)疑問(wèn)”再次實(shí)施襲(xí)擊(jī)。他(ta)還(hái)稱，自己拯捄(jiù)了伊朗最高領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)伊(yi)免遭殺(shā)害。對此，伊朗外交(jiao)部長(zhǎng)(zhang)阿拉格(ge)齊(qí)28日譴(qiǎn)責(zé)特朗普的言論(lùn)昰(shì)對哈(ha)槑內伊的“不尊重”。埃及《金(jin)字墖(tǎ)報》28日文章認(rèn)爲，噹(dāng)前美伊關(guān)係(xì)進(jìn)入“高度對峙而非(fei)對話(huà)的危險(xiǎn)狀態(tài)(tai)”。