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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🥿💞👘🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈👄🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅💓，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技🩳👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄💕。尽管高频数据显示出口下半年承压👡💛🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平🥭💯💘💞🧅，资产荒趋势依然存在💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🥥🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🍆👘🥔，我们称之为牛市阶段II🍉🥬🥦🍎🍊。风格方面🥝🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾👄🍄👜🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中(zhong)国五矿(kuang)集团有限公司、赣州稀土(tu)集团(tuan)有限公司所属稀土(tu)资产重组整合(he)，并引(yin)入中国(guo)钢(gang)研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科(ke)技型企业(ye)组建而成，是(shi)国(guo)务院国有(you)资产(chan)监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号(hao)“稀(xi)土航(hang)母”。

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在牛市阶段I🥥🩲👿，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🤬🥬，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🥿，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🍋👢🍄，又很快回到相对低迷的状态🍈🍇😠。

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1、3、库存：一(yi)季度(du)受春节假期影响(xiang)，炼厂快(kuai)速累库，但春节过后，由于供应水平却远(yuan)超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度(du)炼厂检修增(zeng)加(jia)，供应压力稍有缓解，但需求进入淡(dan)季，库存降幅仍(reng)不明显，PP炼厂(chang)库存(cun)同比还有增加。下半年一方面上游投(tou)产(chan)量不多，供给虽在高位但(dan)增(zeng)幅有限，另一方面国内需求将(jiang)逐步进入旺(wang)季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计(ji)库存维持缓慢下降的趋(qu)势。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們(men)及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。