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华西证券进一步指出🤍👞，海外方面🧅🥾🥒🎒，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面🥝，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍏🍉，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔🍊🍓🍋👜。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥕👜。

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刘益谦如数家珍且接地气👄😈、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人🥾🥿💋、密不透风。导览从布展理念讲起🥾，展厅内采用暗环境和聚焦灯光🥭👢🌽😠，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜💔🍍💛，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🥝🍋💕🥭💘。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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陈健玮：关注五个方面的投(tou)资机(ji)会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智(zhi)能(neng)驾驶、具身智能(neng)等(deng)；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领(ling)域龙(long)头估值出现明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。

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2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股(gu)票池(chi)中，本週錶現較(jiào)好的(de)囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化(hua)預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較(jiao)差的(de)囙子有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。