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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景(jing)气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍇🧅🍏、新兴消费行业值得关注👚，成长风格或持续占优🧄🍈💯。科技领域方面，AI算力🍎👠👗、智能驾驶等细分领域是投资主线💗🍑🥭。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面😈💯，创新药是核心主线🍄👚🥔💋👙，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍊🍓。

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1、單(dān)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)(hu)深300股票(piao)池中，本週錶現較(jiào)好的(de)囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、一🩲👝👿、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🥾😻👗🥭，福岛县🥕、群马县💓、栃木县、茨城县🍇、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外💋。