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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋🍍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥝🤬、消费电子👅、运营商👝💓👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🍆；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄🥔🩱、自动化设备等👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯💓👠🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇🤍💓👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡、农副产品👚🍊🌽、家电、家具👛、饰品💌👜🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🩲😡；此外贵金属、燃气🥝、电力🍌👜👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🧡👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝🩱😡。

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首先，风(feng)云君就原文一处数(shu)据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年(nian)末，至(zhi)纯科技有应收账款78.6亿、存(cun)货86.5亿、固定资产74.7亿”这一(yi)表述(shu)，因风云君在引用上述三个报表数据时误触(chu)了销售百分比按(an)钮，所以原数据实际代表的是3项资(zi)产的期末账面价(jia)值分别占2024年营业收入的(de)比重。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行👙😠👞🧄，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”👡。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥔，连续第5日上涨。收盘行业涨幅😈🍎🥕🍆、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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2、A股🌽🍈。关注基本面走势对股票的影响😻💝🍍。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑💞😡，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面🧄🎒🥕🍑💝，届时市场或再度定价基本面。