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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🧅🩳，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍆，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力💝💖，三季度仍需保持谨慎😡👞，四季度如果进一步降息落地🍒，债市利率下行空间或有所打开🥝💯，但是幅度可能仍不大。下半年来看🩲💔🍅，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍉👡。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股(gu)票(piao)池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超(chao)额收益0.50%，全(quan)市场股(gu)票池中获得(de)超额收益0.09%。

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6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)(guan)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴持(chi)續髮佈。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多位高级将领、核科学家(jia)、新闻(wen)工作者和妇(fu)女儿童等，其中(zhong)包括伊朗武(wu)装(zhuang)部队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命(ming)卫队前总司令萨拉米等人。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际(ji)交易所(suo)欧洲期货数(shu)据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度(du)为 4 月初以来(lai)最大，而此前(qian)他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

2、1、宏观👡。海外方面💖😠，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🤍💔，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💖，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💕😠🥝🥔，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💕👿🍎🥝，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🌽🥑，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🌽，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😈🍓💌🍇；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍊👿🩳🍋👙，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💘👠💔，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🎒👚👅🤍，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💖🥭，因此三季度仍存在着较大压力👛🥭🍋🧅🍒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍉🥾😠。