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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍌👚🍄，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😻👝。需求和库存方面，偏乐观的假设下💝，短期钢企暂无大幅减产的预期🤍🧡🍋，铁水节奏或类似于 2023年🥔💞，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍅🍉🥑💘，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩲😈🎒，低于去年同期水平💝👄。四季度随着铁水产量季节性下降🥔🧄🩰，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🤬😡🥑，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👙🍈🧅，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🥕🍎，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💝🍉👜，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、▶ 结合工业企业盈利👄👄👝🧡、库存周期、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙🥬🥿🍏、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬👞🩲🧡、自动化设备等🩰；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振🍅🧅、电商平台大促🍋🩳、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品👿🍎、农副产品、家电🍄💔👛、家具🍄🍓🥭、饰品🎒😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；