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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同(tong)比(bi)增速(su)转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅展品(pin)成为(wei)沪上(shang)观展热点，每逢(feng)免(mian)费日，馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏(cang)家刘益(yi)谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅(ting)为观众(zhong)讲解文物知(zhi)识。

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