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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流(liu)动性(xing)和增量(liang)资金(jin)方面，目(mu)前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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因此，市场对(dui)下半年的经(jing)济仍存在一定程度的(de)担忧，这(zhe)需要在今年7月(yue)份召开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行(xing)进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选政策中(zhong)，投(tou)资端能否(fou)实现(xian)边际改善，已成为后续稳定(ding)经(jing)济的重(zhong)要(yao)变量。近期，国(guo)内定价的大宗商(shang)品触底反(fan)弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

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