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2、需求：MTO方面，二季度甲(jia)醇(chun)价(jia)格大幅下挫，装置利润较去年有所(suo)增加，烯烃装(zhuang)置开工表现稳定，但6月底甲醇(chun)价(jia)格(ge)受(shou)地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加(jia)，MTO利润快速降低(di)，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年(nian)醋酸和(he)MTBE开工表现较好，下(xia)半年预计9、10月份(fen)仍有支撑，随后缓慢下滑。

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盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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我们以股东大会公告日为时间节点👠💕，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👗🧄💔。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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今年以来(lai)，更加积极的财政政(zheng)策靠前发力，加大支出强(qiang)度，加快(kuai)支出进度，并加(jia)强对惠民生(sheng)、促消费(fei)、增后劲领域(yu)的投入。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和(he)使用超长期(qi)特别国债、地方**专项债(zhai)券。后续视经济运行情况(kuang)，财政方面的增量(liang)储备政策有望适时推出、加码扩内需(xu)，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其(qi)2026財(cái)年國(guo)防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、结构上🍈，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥭🥝👘。