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行业层面，展望7月份🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥝，半导体、光学光电子🥔、消费电子👙👄💖、运营商🥿💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🥻🥕，业绩有望改善👅；2）中游制造领域🧡🍊🥕💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙😡🥥，如汽车、光伏💕👝、自动化设备等；3）消费服务领域💕👘🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**🤬💟💖💟，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔🍊、燃气、电力🍏🍇🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🥾👿👄，叠加供给刚性或受限🍆🥔🧅👠，中报业绩有望边际改善🥒🩰🍑。

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6 月 20 日，从公众视(shi)野消失一年后，何涛在雅(ya)加达宣布新(xin)公司 OMOWAY（目蔚）和第一款摩托车，他提醒人们(men)注意这辆摩(mo)托(tuo)车会自动驾驶着从舞台另一端行至他身侧——中(zhong)国汽车(che)用户难免对此场景觉得熟悉。但在印尼，一位供应(ying)商注意到几乎所有观众自(zi)动起(qi)立(li)。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年(nian)4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)(chang)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👘🍒、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、二级市场上，自今年4月(yue)以来，公司股(gu)价从最(zui)低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市(shi)以来新高(gao)，公司总市值近175亿元。