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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥒🩱，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大😻💕🍌，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现👡，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👙🍎💖💝。其次🍋🧡，内需方面🥾🥒，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥦👚。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👿，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥭😻，四季度增量政策落地的概率较大💋，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍌🍅🥬。

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华创证券固定收(shou)益首(shou)席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策(ce)操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险(xian)需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计(ji)中(zhong)报盈利有(you)望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限(xian)制(zhi)和供给约束，价格(ge)上行(xing)有望带动中报业绩(ji)改(gai)善。

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1、然而(er)，近几年(nian)来，长城华西银行盈利能力波动较大。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿(yi)元、23.59亿元、26.67亿元(yuan)，净利润3.25亿元、1.82亿元(yuan)、4.02亿元，呈先降(jiang)后升趋势。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價(jia)差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值(zhi)。