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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科(ke)技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透(tou)率(lv)有望快速(su)提(ti)升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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在自动注册计划中，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高，通常提高 1% 至 2%，这在无形中推动人们每年多储蓄一些。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍈👛👠👢，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍌💌💞，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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分行业来看，国防军工🧡、计算机👄🍅、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍅🧡👡，银行👅🎒🍍、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🤬👞，其中银行的估值水平处于末位。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥕🍆，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍈，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👗，市场将修正对美联储9月的降息预期😻💖🥬👜👝，或增大美元指数、美债收益率的波动😡💓🎒👠，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍊🍄。

2、行业表现方面😡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥥、供需约束等角度🥦👛，重点推荐关注谷子经济、医美👝、量贩零食🧅、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍑👜👅、有色金属🥦🥦💋、国防军工、商贸零售🍎👜💖😈、美容护理🩱🧅💟👗💓、化学制药等”