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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持(chi)有飞马国际约(yue)7.96亿(yi)股(gu)股票，占飞(fei)马国际(ji)总股本比例29.9%。

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风格层面😻🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥒🥝👿👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔🍉🥝。第二，外部流动性方面🍈🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡。第三👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬💯🥑，关注7月政治局会议的表述变化🥾。第四，市场交易和增量资金层面🥑💘😡🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🥕。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优💔👄，成长价值风格或相对均衡。

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2、需求方面：随着(zhe)美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增(zeng)幅接(jie)近25%。然(ran)而，该货量反(fan)弹主(zhu)要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍(reng)显(xian)有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮(lun)集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在(zai)一定程度上透支了未来需(xu)求。预计下半年美国(guo)终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出口高增长，但(dan)受去年5月(yue)之后订单暴涨受同期(qi)较高基数影(ying)响，以及此(ci)前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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具体到今年而(er)言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利(li)增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👛😠，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）👘👞，创2024年11月15日以来新高😈！

2、橙天嘉禾（01132）早盤(pán)一度飇(biāo)陞(shēng)57%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)42.86%，現(xiàn)報(bào)0.060港元，成交額(é)186.27萬(wàn)港元。