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指数依然(ran)在震荡区间的(de)主要原因(yin)是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协(xie)议(yi)，短期转(zhuan)口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策(ce)聚(ju)焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续(xu)，财政与货(huo)币政策保(bao)持较(jiao)强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带(dai)来了(le)阶(jie)段性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面(mian)改善，使得指(zhi)数(shu)在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主(zhu)升。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月(yue)超额续作。央行继(ji)续通(tong)过逆回(hui)购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济(ji)数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发行H股并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市(shi)的申(shen)请资料。

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1、中国人民银(yin)行货币政(zheng)策(ce)委员会召开2025年第二季度例会(hui)。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主(zhu)要思路，建议加(jia)大货币政策调(diao)控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保(bao)持流(liu)动性充(chong)裕，引导金融机构加大货(huo)币(bi)信贷(dai)投放(fang)力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格(ge)总水(shui)平预期目(mu)标相(xiang)匹配(pei)。强化央(yang)行政(zheng)策利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制(zhi)作用，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资(zi)成本下降。从宏(hong)观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行情况(kuang)，关注长期收益率的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资产(chan)适合作为底(di)仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在(zai) A 股(gu)市场中 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产(chan)荒背(bei)景下，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。