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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展(zhan)今晚九(jiu)点闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈(quan)发文说(shuo)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的核(he)心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现(xian)为：总量(liang)基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不(bu)是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。