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从党的群众路线教育实践活(huo)动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育、党(dang)史学习教育，再到学习贯彻***新时代中(zhong)国特(te)色社会主义思想主题教育(yu)、党纪学(xue)习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入，不断推动保持党的先进性(xing)、纯洁性，确保党不变质、不变色、不变味。

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周思聪：上半(ban)年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时(shi)，国内政策的支持也增强了市(shi)场(chang)信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但(dan)整体呈现(xian)出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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另一方(fang)面，下(xia)半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去(qu)年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关(guan)税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有(you)较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈(kui)和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对(dui)最大(da)，成长(zhang)性最好，不(bu)容易受到估值约束的(de)行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、鸥玛(ma)软件(jian)：公司于2025年6月27日收到控股(gu)股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司(si)拟将其持有的公(gong)司25.82%股份无偿划转给山东省国(guo)有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司(si)控(kong)股股东、实际控制人发生变动。

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