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2、我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描(miao)述了本轮市(shi)场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升(sheng)空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向