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我(wo)们在中期策略报(bao)告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数(shu)的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自(zi)由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结(jie)构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的(de)选股方向

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市(shi)盈率显著低于(yu)标普(pu)500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的(de)市盈率也远低(di)于纳斯达克指(zhi)数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情(qing)中。

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1、2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第(di)一大收(shou)入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券(quan)解釋(shì)，權(quán)(quan)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長性行業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)(cong)而(er)實(shí)現(xiàn)收入增長(zhang)。投(tou)行(xing)方麵，開源證券去年(nian)收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降。

2、上述所指的特定受益人👜👛💖👗，一般限定为失能失智、生活不能自理的人群🍄👙👠，目前我国残疾人口超过8000万人🍉👛😡💘。这类人员的家庭面临着承担照顾责任的人去世后👙，残疾子女或老人由谁照顾、财产谁来管理😻👞🍆👗🧅、谁来监督等问题。因承担特殊使命，特殊需要信托业务更具备社会民生意义，是被鼓励发展的业务。