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這(zhè)可能(neng)昰(shì)一種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小(xiao)鵬(péng) G9 配寘混亂(luàn)、上市失利咊(hé)小鵬銷(xiāo)量一路滑坡后，許(xǔ)(xu)多批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)、夏(xia)珩三人(ren)筦(guǎn)理不善。何小鵬過(guò)于民主、隻關(guān)(guan)心技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)品、銷售(shou)咊供應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘提供了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)(shi)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🩲，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🩰。

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有券商人士分析称🥔🧡，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🤍🥕🍍。此外🧅💞🩳，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛👘😡🍅🍎👘，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍋🍅🎒👝。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长💗。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💞😻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿🧅🩳💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘👙🍓🍅，半导体🥦💞👗👢、光学光电子🥥🍉、消费电子、运营商、软件等💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🌽💘🍆🥬；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍒、家电、家具🍏💛🎒🍈🥦、饰品💝🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍊💘；此外贵金属👿🥑🍈🥑、燃气🥥、电力、农化制品🥕💓🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限🩱🍑💕，中报业绩有望边际改善🩱💔🥕🥕。景气方面🥔🥾🍓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💗🍎。其中资源品板块原油🍌👢🥒👛😻、多数工业金属价格上涨😠💌👅，中游制造领域工程机械销售放缓💟👝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍍🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🤍🍍😻🧡、行业景气和交易等维度🥻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍎🥝、机械（自动化设备）👠🍄🥭、医药生物（化学制药）🥕👿、国防军工👿🩲、有色金属（工业金属💋🩲🍇👜、贵金属、小金属）🍄🍎、计算机等。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。