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3、库存：样本企业库(ku)存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁(tie)样本(ben)企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨(dun)，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增(zeng)加1.9万(wan)吨。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍎🧅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💕🤬，也就是说🧡💞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍄👞。因此😈🥬，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍑👡💋，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🥕、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🥭🥭，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👚🍒🎒，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🧡🍍，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍑🥿。