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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。