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🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😈🩲🍈，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍏；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👙💝🍋，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💗🥿🍋，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥭🍈，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥑🥝💘💖🤍，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🤬，智能卫浴🍍💯🍊💔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍄💯💖🧡。但需要关注家电🥦🍇🥕、家具出口在关税频繁调整👿🍏🥭、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥻。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💟👚🍌👢🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤍👝，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💛。

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展望后市，汇率对我国货(huo)币政策(ce)的(de)制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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2、资料显示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一🌽，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝，是上海乐高乐园度假区最长的过山车🩱，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间💌，乐高大飞车一直未对游客开放体验，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客。此前🍋🍈，5月28日，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启，在首发达人直播间💞，不到半小时就售出门票近3000张🍈。