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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下👝🍈🍎，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变🍍🥝👚🍉。从国债收益率与政策利率的相对水平来看👅💞，不降息的情况下💔😠，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%😡😠💗。考虑到货币政策支持性立场🤍👙👅💓，下半年仍有降息期待👞，在降息10-20BP的假设下🥒👘，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%💌🍑💗。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥿💓，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👅💯🤍、核科学家🍓🍇、新闻工作者和妇女儿童等🍓，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称🥕，在文旅消费旺盛的暑期档，银行通过推出信用卡优惠活动，意在抢占支付入口、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看🥝，银行以返现补贴👚、积分加倍等举措，深度契合用户出行、餐饮👙🍇💛、购物等高频场景需求💕👢，不仅降低了消费者的出行成本，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度🤬，直接促进相关业务收入。同时，通过强化服务体验👗💛，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额🍈。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥔，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议👛🥑👿。这鲜明地提醒人们🍄🍋🍑，对于特朗普而言🍓🥑😈💛💕，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍍🍌🍒。

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1、行业层面💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😡🩰，工业企业盈利数据👢👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍒，半导体🥑🥭🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠😡🥔，算力租赁订单持续落地🧅🩱💝🍓🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🥥🍑🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🥭，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善。

2、下图(tu)展示了本周因子(zi)在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益(yi)为剔除行业与市值影响后多头(tou)组合(he)相(xiang)对于基准指数的超额收益。