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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场(chang)从估值上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、截至6月27日，基準斯託(tuō)尅(kè)600指數(shù)以美元計(jì)價(jià)跑贏(yíng)標(biāo)普500指數16箇(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2016年以來(lái)最(zui)佳相對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)。歐(ōu)元/美(mei)元飇(biāo)陞(shēng)至1.17美元，打破了年初與(yǔ)美(mei)元平價的普遍預(yù)測(cè)。