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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🍌😈👘💛👄，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙🍇。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

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7👄👠🥾🍑🍍、根据商务部统计数据，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%😡🩲🥬😠🍊，同比增加20%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩱🍑👛。结合工业企业盈利、库存周期🥑🥦💕🍑、合同负债增速💋🍇🥕🍅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🥬🍇，半导体🥔💓、光学光电子、消费电子🥿🍉🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🤍，算力租赁订单持续落地🍍🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭👄💌，中报盈利或有改善💛😠👚🥝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯、五一端午等多重假日**🍑🍍💌，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品、农副产品👢、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞、燃气💌👢👜、电力、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠👜👠，中报业绩有望边际改善。

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