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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全(quan)社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加(jia)。

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因此，市场对下(xia)半年的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策(ce)进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品(pin)触底反(fan)弹，也反映了市场对此(ci)的预(yu)期(qi)。

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近期，A股新股市场(chang)保(bao)持活(huo)跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市(shi)，上市首(shou)日(ri)较发行价大涨(zhang)500%，次日继续上涨接(jie)近20%。

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1、A股(gu)換(huàn)手率、成(cheng)交額(é)上行。截至6月27日，上(shang)證A股換手率五日均值月(yue)環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月(yue)環比上行33.5%。

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