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英偉(wěi)達(dá)市值自 4 月份的最低點(diǎn)迴(huí)陞(shēng)了約(yuē)1.5萬(wàn)億(yì)美元，股價(jià)今年以來(lái)上(shang)漲(zhǎng)超17%。投資者紛(fēn)紛湧(yǒng)入該(gāi)股，囙(yīn)爲(wèi)他們(men)押註于驅(qū)動(dòng)人工智能應(yīng)用(yong)的芯片(pian)需(xu)求巨大。

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整体看🍊，1-4月工业企业盈利有所改善💓🥥🤬，但5🍍🥾🧄👜、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👜🍌。结合工业企业盈利🤬🍅🩰🤬、库存周期、合同负债增速👿🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体🍍👘🌽👙、光学光电子😈🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬💕，业绩有望改善；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖💋🍋🎒，中报盈利或有改善🥥，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔👝🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定(ding)能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬(ying)支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩(mo)託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品(pin)等；三昰房(fang)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👚🧄，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🍎👢🍍，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严💔👿，也有破碎后的温度”🍑🍅👅🥕；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量😠🍒🍇，是历史留下的注视”。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💓，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍈，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍎，若基本面持续改善💘👄，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👿💔。